Верлинг- редкий вид недооборотня, в котором в постоянной борьбе пребывает человеческое начало и кровожадный зов вервольфа.
Близится Рождество. Казалось бы, пора и отдохнуть. Но именно на этот день Такапа назначил Великий Созыв оборотней. Что они задумали? И при чем тут останки "особы королевского происхождения", пролежавшие в болоте более трехсот лет? И почему вервольфы похищают выдающихся учёных, работающих в области генной инженерии? Здесь есть какая-то связь...
Страшная догадка заставила Тома и Кейт действовать решительно. Надо проникнуть в секретную лабораторию! Но как?
Смогут ли Том и Кейт противостоять целой армии бесчинстующих вервольфов? Ведь теперь угроза нависла над всем человечеством.