Узнав о судьбе Наюты, Дэндзи теряет самообладание и превращается в черного Человека-Бензопилу – могущественное и неистовое чудовище. В бой с ним вступают как сотрудники Бюро общественной безопасности, так и Йор, но их усилия тщетны: в этом обличьи юноша невероятно силен. Кроме того, в ходе ожесточенной схватки появляется демон-старение – воплощение первородного страха человечества. И у этого существа имеются свои планы на Дэндзи...