Скарлетт Дранья в течение многих лет слала письма магистру Легендо в надежде, что распорядитель и его труппа приедет с гастролями на остров Трисда, но ее просьбы остались без ответа. Повзрослев, она решает попрощаться с детскими мечтами и выйти замуж по расчету, чтобы спасти себя и сестру Донателлу от сурового нрава отца. Когда Скарлетт оказывается в шаге от претворения судьбоносного выбора в жизнь, она получает заветное приглашение на шоу Караваль. Сомнения гложут ее, ведь она никогда не покидала родной дом. Тогда сестра обманным путем увозит ее с острова, но едва Скарлетт прибывает на представление, мечта оборачивается кошмаром. Донателлу похищают, и гости обязаны ее отыскать, иначе она навсегда останется пленницей фестиваля грез.