Стэн Карлайл – молодой аферист. Он работает фокусником в балагане, водя за нос и дурача наивных простачков. Однако Стэну противен мир, в котором он живет. Он с отвращением смотрит на спивающихся артистов, которые готовы за глоток горячительного на любую мерзость. Нет, Карлайл никогда не опустится так низко!

Стэн слишком умен и честолюбив, чтобы потратить всю жизнь на фиглярство. Он хочет большего, он жаждет славы, признания и денег. Но для этого ему придется провернуть самую грандиозную аферу всей его жизни.

Отказавшись от фокусов, Стэн примеряет на себя новую роль – менталиста. Вместе с очаровательной ассистенткой он выступает на сцене, отвечая на вопросы зрителей, угадывая их мысли и желания. Вскоре Карлайл оставляет и это занятие, чтобы проводить индивидуальные спиритические сеансы для богатых клиентов. Стэн вдохновенно врет, делая вид, что говорит с мертвыми, он постоянно играет роль. И никто не знает, что афериста преследуют страшные видения, способные свести с ума, лишить воли и свести в могилу.