Во времена династии Великой Чжэн в океанах мира Девяти Царств обитали русалки, чьи слезы превращались в чудесный жемчуг. Жители морского побережья облагались тяжелым налогом на жемчуг, и чтобы его уплатить, юная Хайши, жившая в прибрежной деревне Юй, лишилась отца и едва не погибла сама. Но в самый страшный час жизни девочки, она встретила Фан Цзяньмина, советника императора, став его воспитанницей, а потом влюбилась в него – как думала Хайши, безответно.
После подавления восстания предателя на престол взошел император Чу Чжунсюй. Фан Цзяньмин помог императору вывести царство из кризиса и воспитал из Хайши прекрасного воина, чтобы потом отправить ее во дворец.
Как сложатся судьбы этих людей и какую роль в их жизни сыграют слезы русалок?