Сборник Константина Паустовского «Повести. Рассказы. Сказки» 1966 года содержит повесть «Мещёрская сторона», рассказы и сказки разных лет. В повести «Кара-Бугаз» рассказывается о природе и особенностях Мещёрского края, который сыграл важную роль в творчестве писателя. В рассказах представлены, например, такие истории, как «Михайловские рощи», «Потерянный день», «Стекольный мастер», «Жильцы старого дома», «Снег», «Стеклянные бусы». В сказках рассказывается о тёплом хлебе, похождениях жука-носорога, стальном колечке, дремучем медведе, растрёпанном воробье и других произведениях этого жанра.