Песня о друге. С ансамблем ''Мелодия'':
01 Утренняя гимнастика
02 Песня о переселении душ
03 Жираф
04 Она была в Париже
05 Москва-Одесса
06 Ноль семь
07 Дом хрустальный
08 Лирическая
09 Ну вот, исчезла дрожь в руках
10 Еще не вечер
11 Баллада о брошеном корабле
12 Корабли
13 Белое безмолвие
14 Песня о друге
15 Вершина
16 Прощание с горами
17 Скалолазка
18 Баллада о манекенах
19 Баллада об уходе в рай
20 Человек за бортом
21 Спасите наши души
22 Охота на волков
23 Конец охоты на волков
24 Вариации на цыганские темы
25 Кони привередливые

Военные песни:
01 Братские могилы
02 Песня о новом времени
03 Он не вернулся из боя
04 Песня о земле
05 В холода, в холода
06 Аисты
07 Темнота
08 Сыновья уходят в бой
09 ''ЯК'' - истребитель
10 Мы вращаем Землю
11 Черные бушлаты
12 О моем старшине
13 Песня о звездах
14 Разведка боем
15 Письмо
16 Расстрел горного эха
17 Песня о погибшем летчике
18 О конце войны
19 Давно смолкли залпы орудий
20 Песня летчика
21 Мы взлетали как утки с раскисших полей
22 Я еще не в угаре
23 Бросьте скуку, как корку арбузную
24 Так случилось - мужчины ушли
25 Белый вальс
26 Пожары

Концерт в ДК "Мир":
01 Песня о новом времени
02 Аисты
03 Песенка о старой Одессе
04 Деревянные костюмы
05 Про несчастных лесных жителей
06 Песенка про джинна
07 Песня о вещем Олеге
08 Песня о вещей Кассандре
09 Лукоморья больше нет
10 Письмо на выставку
11 Ответ на письмо
12 Слухи
13 Поездка в город
14 Мерцал закат (Памяти М
15 Она была в Париже
16 Москва-Одесса
17 Жираф
18 О переселении душ
19 От скучных шабашей
20 Странная сказка
21 Черное золото
22 О моем старшине
23 Я не люблю
24 Спасите наши души
25 Корабли
26 На судне бунт

Милицейский протокол:
01 Бал-маскарад
02 Ой, где был я вчера
03 Милицейский протокол
04 Почему аборигены съели Кука
05 Письмо в редакцию ''Очевидное-Невероятное''
06 Слухи
07 Поездка в город
08 Мишка Шифман
09 Инструкция перед поездкой за рубеж
10 Случай на таможне
11 Зарисовка о Ленинграде
12 Письмо к другу или зарисовка о Париже
13 Лекция о международном положении
14 Товарищи ученые
15 Письмо на выставку
16 Ответ на письмо
17 Лукоморья больше нет
18 Про речку Вачу и попутчицу Валю
19 О переселении душ
20 Жираф
21 Сон мне снится
22 Про сумасшедший дом
23 Случай в ресторане
24 Жертва телевидения
25 Диалог у телевизора
26 Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка

Бег иноходца:
01 Лошадей двадцать тысяч
02 Всем делам моим на суше вопреки
03 Человек за бортом
04 Штормит весь вечер - и пока
05 В дорогу живо! Или в гроб ложись
06 Я теперь в дураках, не уйти мне с земли
07 Баллада о детстве
08 Райские яблоки
09 Песня акына (А
10 Бег иноходца
11 Через 10 лет (Юбилейная песня)
12 Серенада Соловья-разбойника
13 Марафон
14 Кто за чем бежит
15 Ох, инсайд!
16 Песня про черта
17 Песня о вещем Олеге
18 Песня про дикого вепря
19 Нечисть
20 После чемпионата мира по футболу или Разговор с женой
21 Песенка про прыгуна в длину
22 Песенка про прыгуна в высоту
23 Песенка про метателя молота
24 Честь шахматной короны (Подготовка)
25 Честь шахматной короны ( Игра)

Большой Каретный:
01 Большой Каретный
02 У меня гитара есть
03 Дайте собакам мяса!
04 А люди все роптали и роптали
05 В Ленинграде городе
06 Камнем грусть висит на мне
07 Гололёд на земле, гололёд
08 Так оно и есть, будто встарь
09 Я верю в друзей
10 Копи!
11 О песнях
12 Один музыкант объяснил мне пространно
13 Эй шофер, вези в Бутырский хутор
14 Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки
15 У меня запой от одиночества
16 Пока вы здесь в ванночке с кафелем
17 Подумаешь с женой не очень ладно
18 Ну о чем с тобою говорить
19 И вкусы, и запросы мои странны
20 В этом доме большом
21 Прошла пора вступлений и прелюдий
22 Семейные дела в Древнем Риме
23 Про любовь в эпоху Возрождения
24 Песня про плотника Иосифа, деву Марию и Святого Духа
25 Несостоявшийся роман
26 Она на двор, он со двора
27 Веселая покойницкая
28 Мои похорона
29 Переворот в мозгах из края в край
30 Рядовой Борисов
31 Сидели пили в разнобой