В день Эпифании (6 января, традиционный в Италии день подарков детям, в советском переводе — первый день Нового года) игрушки, выставленные на витрину магазина Бефаны (итальянский аналог Санта-Клауса, от слова «эпифания»; в советском переводе названа Феей), видят мальчика Франческо Монти, заглядевшегося на игрушечный поезд «Голубая стрела». Семья Франческо очень бедна, и его мама задолжала Фее за волчок, взятый два года назад, и за лошадку, взятую год назад...
Твёрдый переплёт, 224 стр., хороший шрифт.
Много хороших картинок. Немного потрепаны углы.