СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приобретении бизнеса тм AKSTENT

1. Суть предложения
Предлагается приобретение 100% либо контрольной доли в компании AKSTENT — одном из старейших и наиболее технологически оснащенных игроков рынка производства и аренды шатровых конструкций для мероприятий в Республике Беларусь.
Сделка ориентирована на стратегического покупателя и предполагает:
немедленное усиление рыночных позиций;
устранение прямого конкурента;
получение масштабируемых активов и технологий;
рост EBITDA за счет синергии и оптимизации.
2. Почему это стратегически выгодно именно конкуренту
2.1. Устранение конкуренции и рост доли рынка
AKSTENT работает с 2007 года и обладает устойчивой клиентской базой.
После сделки происходит консолидация рынка, перераспределение заказов и повышение маржинальности.
Уменьшается ценовое давление в тендерах и коммерческих переговорах.
2.2. Крупнейший парк шатрового оборудования в регионе
Самый большой парк алюминиевых шатровых конструкций.
Возможность:
закрывать крупные проекты без субподряда;
масштабировать мероприятия любого уровня;
оптимизировать собственный парк покупателя (продажа дублирующих позиций).
2.3. Собственное производство = технологическое преимущество
Производственная база расположена в 10 км от Минска (район Гатово). (аренда или доп продажа 250т$)
Наличие:
собственных профильных систем;
матриц для алюминиевого профиля;
отработанных технологических карт.
Это даёт:
снижение себестоимости;
независимость от внешних поставщиков;
возможность производства под собственные стандарты покупателя.
2.4. Репутация и опыт проектов национального масштаба
AKSTENT — генеральный подрядчик по временной инфраструктуре 2-х Европейских игр (Минск, 2019).
Данный кейс:
усиливает доверие заказчиков и госструктур;
упрощает допуск к крупным и международным проектам;
может быть интегрирован в портфель покупателя.
3. Структура активов (USD)
Актив
Оценка, USD
Амортизированный парк шатров
250 000
Полы, двери, комплектующие
20 000
Тепловое оборудование, пушки
10 000
Инструменты и производственное оборудование
30 000
Бренд, сайт, нематериальные активы
70 000
ИТОГО АКТИВОВ
380 000

Текущие контракты (Постоянные клиенты) на сумму ~100 000 USD в год в стоимость Включены

4. Финансовая логика сделки
70% стоимости бизнеса — подтвержденные материальные активы.
30% — контракты, бренд и лояльная клиентская база.
Цена сделки эквивалентна ~2/3 годам выручки от проката, что:
ниже рыночных мультипликаторов для готового бизнеса;
особенно выгодно для стратегического покупателя за счет синергии.
_______________________
Нематериальные Активы
Сайт akstent.com
Инста akstent.event
Рекламные кабинеты
Постоянные клиенты Ironstar, Ironman - работаем более 6 лет
Клиентская база РБ
Клиентская база РФ
Клиентская база EU

Разработанные проекты на основные виды изделий

Выкупленные матрицы на 2 вида профиля в компании Алютех -
Проект конструкции 10/20 двускат
Проект конструкции 15/20 двускат
Проекты Пагоды 5/5, 3/3
Проект 10/10 арочный
Проект 6/6 квадросфера

________________________

Потенциал после интеграции:
рост загрузки парка;
сокращение издержек;
увеличение средней маржи;
быстрый выход на окупаемость
5. Форматы сделки (гибкость)
Возможны следующие сценарии:
100% выкуп бизнеса с полной интеграцией.
Контрольный пакет с поэтапным выкупом доли.
Долевое участие с операционным и стратегическим партнерством.
Asset deal (парк + производство) при необходимости.
Структура обсуждается индивидуально, с учётом целей покупателя.
6. Итоговое резюме
Для стратегического конкурента приобретение AKSTENT — это не просто покупка активов, а:
устранение сильного игрока рынка;
немедленное масштабирование;
усиление технологической базы;
рост доли рынка без длительных инвестиций и рисков запуска «с нуля».
Это редкая возможность консолидировать рынок на выгодных условиях.
Возможна - Кредитная линия